Zamożna kobieta w średnim wieku, przyjeżdża na urlop do maleńkiej wioski rybackiej na Krymie. Towarzyszy jej młodszy kochanek, który właśnie w tym miejscu przeżył kiedyś pierwszą miłosną fascynację miejscową dziewczyną, Katią. Okazuje się, że choć minęło wiele lat, Katia wciąż na niego czeka. Niezwykła atmosfera zawieszonego w czasie miejsca sprawi, że uśpione uczucia odrodzą się na nowo, przybierając dramatyczny obrót.